Börsengang der VTG Aktiengesellschaft – Greenshoe-Option teilweise ausgeübt
Hamburg, 1. August 2007 – Im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Platzierung der Aktien der VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) hat die UBS Limited in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager für Rechnung der Konsortialbanken die ihr eingeräumte Greenshoe-Option teilweise ausgeübt. Von den im Rahmen einer Mehrzuteilung zusätzlich zur Verfügung gestellten 1.450.000 Aktien wurden 174.276 Aktien platziert. Nach Beendigung des Stabilisierungszeitraums belief sich das Emissionsvolumen damit auf insgesamt rund 9.840.943 Aktien.
Infolge der teilweisen Ausübung der Greenshoe-Option befinden sich seit dem 27. Juli 2007 46 Prozent der VTG Aktien im Streubesitz (Free-Float). Rund 1,1 Prozent der Aktien wurden bei Privatanlegern platziert, wovon 0,3 Prozent im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms zugeteilt wurden. Allen privaten Investoren mit Zeichnungsaufträgen bei Syndikatsbanken wurden 40 Prozent ihrer Nachfrage zugeteilt. Der Aktienanteil der abgebenden Aktionärin, der Compagnie Européenne de Wagons S.à r.l., belief sich zum 31. Juli 2007 auf rund 54 Prozent.
Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom Freitag, dem 27. Juli 2007, in Höhe von 18 Euro, errechnet sich damit eine Marktkapitalisierung von rund 385 Millionen Euro. Im Namen der Konsortialbanken gab UBS Limited bekannt, dass der Stabilisierungszeitraum am 28. Juli 2007 endete.
Über die VTG:
Die VTG ist ein führendes europäisches Schienenlogistikunternehmen. In ihrem Kernmarkt Europa bietet die Gesellschaft renommierten Großkunden insbesondere aus der Chemie-, Mineralöl-, Automobil- und Papierindustrie Waggonvermietung und umfassende schienengebundene Logistikdienstleistungen an. Zudem ist die VTG im globalen Markt für Tankcontainerlogistik tätig.
Mit rund 47.400 Eisenbahngüterwagen verfügt die VTG über die größte private Waggonflotte Europas. Sie zeichnet sich ferner durch langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter aus. Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei starken Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport ihrer Güter.
Im Geschäftsjahr 2006 erwirtschaftete die VTG einen operativen Umsatz von 518,6 Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 112,9 Millionen Euro. Hauptsitz der Gruppe ist Hamburg. Über Tochtergesellschaften ist das Unternehmen an 33 Standorten in 9 europäischen Staaten präsent. Zum 31. Dezember 2006 beschäftigte das Unternehmen europaweit 795 Mitarbeiter. Zudem bietet die VTG-Gruppe ihre Leistungen, auch über weitere nicht konsolidierte Beteiligungen und Repräsentanzen, in insgesamt 39 Staaten an.
Seit dem 28. Juni 2007 ist die VTG im Amtlichen Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
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